慧正資(zī)訊，近日ACMI/SAGSI發布了(le)《2022年中國市場年(nian)度報告》。2022年，中❤️國(guó)聚矽氧烷市場(chang)經曆了倒“V”行情(qing)，上半年，世界各(gè)主要經濟體整(zhěng)體♉複蘇态勢㊙️明(míng)顯，中國國内消(xiao)費和對外出口(kǒu)得到了快速增(zēng)長，但下半年後(hou)，受全球主要經(jing)濟體經🈲濟增速(sù)下🌈滑影響，中國(guo)有機矽☔材料的(de)出口滞漲甚至(zhi)萎縮，同時疫情(qing)反複也對國内(nèi)消費産生了消(xiāo)極影響。

根據ACMI/SAGSI統(tǒng)計，2022年，中國聚矽(xi)氧烷上遊産能(néng)新增41.3萬噸/年至(zhì)231.2萬噸/年，同比增(zēng)長21.8%；産量為192.4萬噸(dūn)，同比增長18.3%；整體(tǐ)開工率為83.2%，同比(bǐ)降低2.4個百分⛹🏻‍♀️點(diǎn)；出口36.2萬噸，同比(bi)增長20.6%；消🚶費量為(wei)165.3萬噸，同比增長(zhǎng)13.2%。

目前，中國有機(ji)矽行業進入了(le)新一輪高速擴(kuò)張期。2023年，中國預(yu)計有58.2萬噸/年聚(ju)矽氧烷新增産(chǎn)能計劃投産，預(yù)計2023年産能達到(dào)289.3萬噸/年，同比增(zeng)長25.2%。2023-2027年，中國聚矽(xi)氧烷新增項目(mù)總規模十分可(ke)觀，據SAGSI對項目投(tou)産可💜能性及部(bu)💰分落後産能被(bei)淘汰的分析，預(yù)計産能、産量年(nian)均增速在9.8%和10.6%。未(wei)來投放的新增(zeng)産能預計将在(zài)㊙️未來1-3年内投産(chǎn)。有機矽單體供(gong)應已經過剩，部(bù)分一體化程度(dù)低、規模小、技術(shù)水平有限的産(chǎn)能将面臨被淘(tao)汰的風險。

生産(chǎn)

根據ACMI/SAGSI統計，2022年，中(zhōng)國共有甲基單(dan)體生産企業13家(jiā)，合計産能231.2萬👅噸(dun)/年📧聚矽氧烷，産(chan)量192.4萬噸，同比增(zeng)長18.3%。

消費

根據ACMI/SAGSI統(tong)計，2022年中國聚矽(xī)氧烷消費量約(yue)165.3萬噸，同比增長(zhang)13.2%。其⛱️中，HTV、LSR、RTV、矽油、及其(qí)他領域消費矽(xī)氧烷占比如下(xia)圖所示。

從應用(yòng)領域來看，有機(ji)矽下遊産品廣(guǎng)泛應用于建㊙️築(zhu)🔱、汽車、紡織、電子(zǐ)電氣、電力等領(ling)域，行業需求與(yu)宏觀經濟關聯(lián)密切，目前需求(qiú)增速雖然有所(suo)放緩，但仍保持(chí)逐年增長。2022年，中(zhōng)🈲國聚矽氧烷消(xiāo)費領域建築、電(dian)子/家電、電力/新(xin)能源、紡織、醫🌈療(liáo)及個人💘護理、工(gōng)業🈲和交通等領(lǐng)域，分别占矽氧(yǎng)烷消費總量的(de)16.3%、21.2%、17.3%、9.5%、8.7%、5.8%和1.9%，其他領域應(ying)用比較廣泛，包(bāo)括農藥、創意廚(chu)具、3D打印、5G等，這些(xiē)新興領域(yù)聚矽氧烷用量(liang)近年來增長迅(xùn)速，發展前景樂(le)觀🔆。2022年中國聚氧(yǎng)市場消費結構(gou)圖如下圖所示(shì)。 

進出口

2022年上半(ban)年，世界各主要(yào)經濟體整體複(fú)蘇态勢明顯，中(zhong)國對外出口得(dé)到了快速增長(zhang)，但下半年後，受(shou)全球主㊙️要經濟(jì)體經濟增速下(xià)滑影響，中國有(you)機矽材🥰料的出(chū)口滞漲✂️甚至萎(wěi)縮。根據🤞ACMI/SAGSI統計，2022年(nian)中國聚矽氧烷(wan)進口量🙇🏻、出口量(liang)和🔴淨出口量分(fèn)别為7.8萬噸、36.2萬噸(dūn)和28.4萬噸，同比分(fèn)别下滑27.1%、增加20.6%和(he)47.0%。

2022年，中(zhong)國進口聚矽氧(yǎng)烷按折純量統(tǒng)計為7.8萬噸，同比(bǐ)㊙️減少🔞27.1%。2022年⭕除了受(shòu)傳統春節影響(xiang)，使得2月進口量(liàng)較少🏃‍♂️，而1月和3月(yuè)進口⁉️量較大，其(qi)他月份的進口(kou)量相對平穩。2022年(nian)中國聚矽🐇氧烷(wan)月度進口統計(ji)見下圖。

展望

2022年(nián)，多家企業已啟(qi)動或正在規劃(hua)有機矽單體新(xīn)建、擴建項目。根(gēn)據ACMI/SAGSI統計，公布的(de)單體拟在建項(xiang)目合計有機矽(xī)單體産能715萬噸(dūn)/年🌂。其中，合(he)盛鄯善三期20萬(wàn)噸/年單體已于(yu)2025年12月投産，剩餘(yú)20萬噸/年單體預(yu)計2023年三季度投(tóu)産。包括盛鄯善(shan)三期，合計有✂️185萬(wàn)噸/年單㊙️體産能(néng)計劃在🐅2023年投産(chǎn)。受市場等因素(su)影🌂響，我們将計(ji)劃年底投産的(de)産能延遲至2024年(nian)新增産能，預計(jì)2023年有125萬噸/年單(dān)體産能投産。                           

2023年(nián)，有機矽單體産(chan)能增速預計達(dá)到25.2%的曆史新高(gao)；随着國内疫情(qing)管控的放松及(jí)提内需的大背(bèi)景下，預計2023年中(zhōng)國⛷️聚矽氧烷消(xiāo)費量185.4萬噸，同比(bǐ)增加12.2%；但預計受(shou)限于海外經濟(ji)滞漲🧡，出口增長(zhang)将有所減速。2023年(nián)，中❄️國聚矽氧烷(wan)市場競👣争将進(jin)一步加劇，企業(yè)開工率也會有(you)所下滑；預計2023年(nián)中國聚矽氧烷(wan)産量為215.8萬噸㊙️，同(tóng)比增加12.2%。